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西部证券:微盟集团维持买入评级 目标价14.65港元

西部证券:微盟集团维持买入评级 目标价14.65港元
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  西部证券研究报告称,维持微盟集团(02013)“买入”评级,目标价14.65元。
  报告指出,微盟微商城&智慧零售重磅推出异业私域合作平台“超级联盟”, 为联盟成员实现精准、高效的流量撮合,帮助联盟的品牌快速扩容私域用户,并通过异业品牌的福利互换为私域用户运营增值,联合品牌共建“超级私域流量生态”。
  扩容品牌方与用户权益采购方供需互补,精准匹配经营诉求。品牌方通过加入超级联盟平台,通过发放优惠券以及采购第三方品牌的优惠券以达到为自身引流/唤醒沉睡用户的目的。可以实现:
  一,多品牌私域推广引流:相似用户群体的商家通过合作,投放方可以精准引流,采购方可以促成店铺交易;
  二,会员权益兑换:不同品牌商之间,投放方通过发放优惠券挖掘潜在客户,采购方通过会员积分权益唤醒沉睡用户;
  三,社群营销互动:投放方获得私域流量,采购方社群营销扩大用户活跃度。
  西部证券认为,未来随着私域电商生态的完善和用户消费习惯的养成,鉴于私域生态的社交属性,异业资源共享是商户发展的必然趋势,微盟此次布局也会进一步促进其SaaS业务的发展。同时,微盟此次 “超级联盟”平台为微商城&智慧零售推出,向SaaS业务两大重头出击, 主打异业私域合作,精准匹配商家诉求,高效解决商家经营难题,缩短合作链路,具有较高自主性,是微盟在SaaS业务上又一次创新。
  西部证券预计,公司未来三年营收分别22.75、34.12、51.18亿元,EPS分别为-0.16、0.26、0.41亿元,公司是电商SaaS龙头,给予公司2021年SaaS业务20倍PS,广告业务21倍PE。

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责任编辑:李双双